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SUMMARY:MiFID II
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column]\n	\n		\n			\n		\n	\n\n	\n		\n			Aggiornamenti operativi e prospettive di riforma \n\nIl “Quick Fix” e la review di MiFID II\nLe più recenti novità in materia di finanza sostenibile e product governance\nLe nuove Linee Guida ESMA in materia di adeguatezza (23 settembre 2022)\nEsame delle principali Linee Guida e Q&A di ESMA e CONSOB\n\nI docenti\, nel corso dell’evento formativo\, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una e-mail all’indirizzo info@paradigma.it \n \n\n		\n	\n\n	\n		\n			Evento in videoconferenza \n\n		\n	\n\n	\n		\n			16 e 17 novembre 2022 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\nPresentazioneProgrammaDocentiBrochureIscrizioni e CondizioniPresentazione\n	\n		\n			Contenuti dell’evento \nL’applicazione della MiFID II è oggetto di periodico “arricchimento” ad opera delle Autorità di Vigilanza competenti\, i cui aggiornamenti operativi costituiscono imprescindibile riferimento per gli operatori del settore finanziario. \nMentre è in corso il processo di revisione della Direttiva (Review of the MiFID II/MiFIR regulatory framework)\, avviato da poco più due anni della Commissione UE con la proposta presentata nel luglio 2020\, che ha individuato gli ambiti oggetto di riforma (product governance\, vendita di taluni prodotti alla clientela retail\, classificazione della clientela\, regole sugli incentivi)\, ESMA\, CONSOB e Banca d’Italia adottano\, ciascuna entro i limiti delle proprie competenze\, Linee Guida e altri orientamenti di prassi\, rispetto ai quali i destinatari incisi non posso esimersi dall’apprestare i necessari adempimenti di conformità. \nIl seminario di approfondimento affronterà – con approccio operativo – le recenti novità in ambito MiFID II emerse a livello nazionale ed europeo. \nIn particolare\, costituiranno oggetto di esame: \n– la proposta di modifica della MiFID II elaborata dalla Commissione UE;\n– le Linee Guida ESMA per la Funzione Compliance del 5 giugno 2020\, che hanno visto un rafforzamento degli obblighi a carico di tale presidio\, nonché quelle del 18 dicembre 2020 sul cloud outsourcing;\n– i più recenti aggiornamenti delle Q&As dell’ESMA in materia di investor protection\, con particolare riguardo ai temi di product governance\, incentivi e informazioni su costi e oneri;\n– gli aggiornamenti in materia di finanza sostenibile (SFDR; Regolamento UE Tassonomia e relativi atti delegati; CSRD; Direttive e Regolamenti UE di modifica delle Direttive MiFID II\, Product Governance\, IDD\, Ucits e Aifm; Regolamento UE per le obbligazioni verdi; nuove Linee Guida ESMA (23 settembre 2022) sui requisiti di adeguatezza\, aggiornate alle ultime novità regolatorie intervenute in materia di sostenibilità);\n– lo stato dell’arte in materia di crypto-assets\, alla luce del Digital Finance Package dell’UE e del pacchetto di proposte legislative di cui si compone\, tra cui la proposta di Regolamento MiCa (Markets in Crypto-Assets Regulation);\n– le Linee Guida ESMA in materia di appropriatezza ed execution only del 3 gennaio 2022;\n– le Linee Guida ESMA su taluni aspetti dei requisiti della remunerazione nell’ambito della MiFID II del 31 marzo 2022;\n– la revisione delle Linee Guida ESMA sugli obblighi di product governance: il documento posto in consultazione l’8 luglio u.s. \nDestinatari dell’evento \nL’evento formativo è rivolto a Banche\, SIM\, SGR e a tutti gli intermediari finanziari abilitati\, nonché a tutti i professionisti che operano nel banking and finance. \nLe figure maggiormente interessate sono: Compliance Officer\, Chief Investment Officer\, Responsabili dell’Asset Management\, Head of Operations\, Responsabili dell’Organizzazione\, Responsabili Commerciali\, Responsabili dello Sviluppo dei Nuovi Prodotti\, Internal Audit\, Uffici Legali e Contenzioso\, Responsabili dell’IT. \nObiettivi dell’evento \nObiettivo dell’incontro è presentare un quadro completo e approfondito dei temi di maggiore attualità della compliance MiFID II\, alla luce dell’assetto normativo vigente e dei contenuti delle riforme avviate\, fornendo ai partecipanti utili indicazioni per l’ottimale adeguamento agli orientamenti dei regolatori. \n\n\n		\n	\nProgramma\n	\n		\n			Prima giornata\nMercoledì 16 novembre 2022 \nLa trasparenza su costi e oneri ex ante\nLe modalità di rappresentazione dei costi e oneri\nIl Richiamo di attenzione CONSOB del febbraio 2019\nGli ultimi aggiornamenti delle Q&A ESMA in materia di investor protection\nLe possibili novità nell’ambito della revisione di MiFID II\nAvv. Giorgio Gasparri\nCONSOB \nLa rendicontazione ex post\nFonti normative europee e domestiche\nI recenti aggiornamenti delle Q&A ESMA\nGli interventi di CONSOB di febbraio 2019 e maggio 2020\nLe possibili novità nell’ambito della revisione di MiFID II\nLe novità del “Quick Fix” di MiFID II\nLe Linee guida di Assoreti e Assogestioni in materia di rendicontazione di costi e oneri\nAvv. Francesco Mocci\nZitiello Associati Studio Legale \nLe nuove Linee Guida dell’ESMA in materia di appropriatezza ed execution only del 3 gennaio 2022\nLe informazioni da fornire al cliente ai fini della valutazione di appropriatezza\nLe regole in materia di “know your client” e “know your product”\nLa valutazione di affidabilità delle informazioni fornite dal cliente e le procedure di aggiornamento\nLe procedure per garantire la comprensione dei prodotti e l’individuazione di prodotti appropriati per il cliente\nGli obblighi in caso di mancata o insufficiente informazione sulla conoscenza ed esperienza del cliente\nGli obblighi in materia di record keeping\nDott. Filippo Berneri\nAnnunziata & Conso \nI recenti sviluppi in materia di finanza sostenibile\nIl Regolamento UE Tassonomia\n• Atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell’UE – giugno 2021\n• Atto delegato – UE Taxonomy Article 8 – luglio 2021\n• Atto delegato “Tassonomia settore energetico” – 31 dicembre 2021\nIl Regolamento UE per le obbligazioni verdi (EUGBS\, European Green Bond Standard) – luglio 2021\nDirettive e Regolamenti UE di modifica delle Direttive Mifid II\, Product Governance\, IDD\, Ucits e Aifm – agosto 2021 e le preferenze di sostenibilità\nLe nuove Linee Guida ESMA (23 settembre 2022) in materia di requisiti di adeguatezza ai sensi della MiFID II\, aggiornate alle più recenti novità regolatorie in materia di sostenibilità\nDott. Massimo Scolari\nASCOFIND \nLe regole di product governance e le possibili evoluzioni\nLa normativa di riferimento\nL’aggiornamento delle Q&A di ESMA del 6 novembre 2020 e del 19 novembre 2021\nLa revisione delle Linee Guida ESMA sugli obblighi di product governance: il documento posto in consultazione l’8 luglio u.s.\nLe novità del “Quick Fix” di MiFID II\nLe possibili novità nell’ambito della revisione di MiFID II in materia di product governance\nLe possibili novità nell’ambito della revisione di MiFID II in materia di vendita di taluni prodotti a clientela retail e di classificazione della clientela\nProduct governance e rischio inflazione: il Public Statement dell’EBA del 27 settembre 2022\nL’Investment Funds Distributor Due Diligence Questionnaire (DDQ) dell’EFAMA\nL’abrogazione delle Comunicazioni CONSOB relative alla distribuzione di prodotti illiquidi e complessi\nLe modifiche del DM MEF n. 30/2015 in tema di FIA riservati a investitori professionali\nIl richiamo d’attenzione congiunto di Banca d’Italia e CONSOB del 14 luglio u.s. in materia di costi a carico dei fondi\nAvv. Prof. Roberto Della Vecchia\nDi Tanno Associati – Studio Legale e Tributario \nLe regole sulla remunerazione e sugli incentivi\nLa normativa di riferimento\nL’esperienza applicativa\nLe possibili novità nell’ambito della revisione di MiFID II\nL’aggiornamento delle Q&A di ESMA del 29 marzo 2021\nLe Linee Guida dell’ESMA in materia di remunerazione del 31 marzo 2022\nAvv. Federica Barbero\nLinklaters\nAvv. Mara Ruberto\nLinklaters \n  \nSeconda giornata\nGiovedì 17 novembre 2022 \nL’innovazione tecnologica nel settore finanziario\, anche alla luce del Regolamento MICA\, i crypto-assets e le stablecoins\nLe potenzialità della digital financial identity e della c.d. open finance\nLa proposta di Regolamento MiCa\nGli utility token\, gli asset-referenced token e gli e-money token\nI profili critici dei c.d. “stablecoin”\nLa disciplina degli emittenti di crypto-asset\, il contenuto del white paper\, la responsabilità degli emittenti\, le reserve of assets\nAvv. Fabio Coco\nZitiello Associati Studio Legale \nLa distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti vigilati da CONSOB\nQuadro normativo europeo e nazionale\nIBIPs e riparto di competenze tra CONSOB e IVASS\nIl nuovo Libro IX Regolamento Intermediari\nLe specificità della attività di distribuzione di IBIPs\nEvoluzioni della normativa IDD\nAvv. Mario Zanin\nPwC TLS Avvocati e Commercialisti \nGli Orientamenti ESMA in tema di funzione di conformità e le novità in tema di risk assessment\, reporting\, competenze e outsourcing\nL’avviso della CONSOB del 7 luglio 2021\nIl quadro regolamentare e l’intervento di ESMA\nLa conformità in ambiente MiFID II\nPrincipali novità\nFocus sulle Linee Guida relative a: risk assessment\, reporting\, competenze e outsourcing\nLe Linee Guida sul Cloud Outsourcing\nLa Consultazione Banca d’Italia sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali\nDott. Luca Galli\nEY\nDott. Simone Smeraldi\nEY \nIl Compliance Officer e il personale addetto alla funzione di compliance. I rapporti con le altre funzioni di controllo\, i reclami e il report\nI requisiti\, il profilo e le responsabilità del Compliance Officer\nIl personale addetto alla funzione di compliance\nComunicazione e coordinamento con le altre funzioni di controllo\nEventuale gestione dei reclami\nIl “nuovo” report di conformità\nDott. Aldo Furlani\nAtrigna & Partners \n\n\n		\n	\nDocenti\n	\n		\n			Avv. Federica Barbero\nCounsel\nHead of Employment & Incentive\nLinklaters \nDott. Filippo Berneri\nPartner\nAnnunziata & Conso \nAvv. Fabio Coco\nSocio\nZitiello Associati Studio Legale \nAvv. Prof. Roberto Della Vecchia\nSocio\nDi Tanno Associati – Studio Legale e Tributario\nDocente a contratto di Diritto dei Mercati Finanziari e degli Intermediari\nUniversità di Teramo \nDott. Aldo Furlani\nSenior Compliance Advisor\nAtrigna & Partners \nDott. Luca Galli\nPartner\nAdvisory Financial Services\nEY \nAvv. Giorgio Gasparri *\nUfficio Studi Giuridici\nCONSOB\nDocente a contratto di Diritto dei Mercati Finanziari\nUniversità di Napoli Federico II \nAvv. Francesco Mocci\nSocio\nZitiello Associati Studio Legale \nAvv. Mara Ruberto\nManaging Associate\nLinklaters \nDott. Massimo Scolari\nPresidente\nASCOFIND \nDott. Simone Smeraldi\nManager\nAdvisory Financial Services\nEY \nAvv. Mario Zanin\nDirector\nPwC TLS Avvocati e Commercialisti \n  \n* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l’Ente di appartenenza. \n\n\n		\n	\nBrochure\n	\n		\n			 Scarica la brochure\n\n		\n	\nIscrizioni e Condizioni\n	\n		\n			Quota di partecipazione \nLa quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l’invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento. \nIn caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \nModalità di funzionamento della videoconferenza \nE’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo\, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. \nNei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale. \nDurante gli interventi\, oltre a vedere e sentire i docenti\, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat\, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento. \nModalità di iscrizione \nL’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione\, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it\, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. \nModalità di pagamento \nLa quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e\, in ogni caso\, prima dell’effettuazione dell’intervento formativo\, tramite bonifico bancario intestato a: \nParadigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II\, 68 – 10121 Torino\nc/o Banco BPM Spa\nIBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530 \nFormazione finanziata \nLa quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante. \nAttestato di frequenza \nL’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’intervento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale. \nDiritto di recesso e modalità di disdetta \nÈ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza\, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante\, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa. \nVariazioni di programma \nParadigma\, per ragioni eccezionali e imprevedibili\, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo\, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate\, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre\, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore\, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. \nPer ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it. \n\n\n		\n	\n\n\n	\n		\n			Quota di partecipazione\n	\n		\n			€ 1.100 + Iva prima giornata€ 700 + Iva seconda giornata€ 1.800 + Iva intero percorso\n\n		\n	\n\n	\n		\n			In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \n\n		\n	\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Early booking -20%\nInviando il modulo di iscrizione entro il 26 ottobre si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Progetto Giovani Eccellenze -50%\nL’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa\, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione\, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Formazione finanziata\nLa quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendiconto. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Mercati elettronici della PA\nParadigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n	\n\n\n	I campi con (*) sono obbligatori\n	\n		\n		Dati relativi all'evento\n		\n		\n			Partecipazione in aula\n			Partecipazione in videoconferenza\n		\n		\n\n		Dati relativi al richiedente\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per eventuale partecipante under 30\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per la fatturazione elettronica\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n				\n		\n		\n		  Split Payment:\n          \n            \n              \n              Si \n            No\n          \n        \n		\n		\n		\n		\n	\n\n	\n\n		Per informazioni contattare\n		\n		\n		\n		\n		\n	\n	L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento\, da parte di Paradigma Srl\, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte\, stampato\, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione. \n\n\n		\n	     Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato\, anche con modalità automatizzate\, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.\n	\n	     Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato\, mediante modalità automatizzate\, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.\n	\n	Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati\, per conto di Paradigma Srl\, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati\, pur essendo facoltativo\, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.	\n\n\n\n\n		\n\n\n\n\n\n		\n	\n[/vc_column][/vc_row]
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